История о плохих и хороших существах, живущих в каждом человеке. Постоянное противоречие черного и белого, доброго и злого двигает весь мир и все сказочные сюжеты.

Москва. Она случайно замечает его через стеклянную витрину кофейни. Он, едва заметив ее, начинает уходить. Девушка пытается догнать его, почти бежит, но теряет из вида. Со стороны они выглядят как расставшаяся любовная пара, где один давно все перечеркнул, а второй по-прежнему не отпускает.

Мужчина возвращается в Корею из-за границы и теперь вынужден сидеть на карантине.

Отец Тима — иракский араб, мать — еврейка. Тим изо всех сил старается найти свое место в этом мире.

Антон решает встретиться со своей старой подругой, которую не видел с конца 90-х. Имея лишь фотографию и старый адрес, где она когда-то проживала, он отправляется на поиски. Однако шаг за шагом это путешествие, начавшееся как забавная прогулка, постепенно превращается для него в ночное безумие.

Короткометражный анимационный фильм, выполненный в жанре «комедия абсурда».

О том, как под воздействием впервые услышанной музыки И.С.Баха и А.Вивальди перевоспитались три хулигана.